Thomas Adolph, Geschäftsführer Finanzberater & Fachautor Fachwirt für Finanzberatung (IHK)
Intelligente Lösungen für anspruchsvolle Mandanten
Dies ist unser Anspruch, den wir als Qualitätsberatung bezeichnen. Und damit herzlich willkommen auf unseren Seiten! Wir sind ein seit 1996 inhabergeführtes Unternehmen, das für erstklassigen und unaufdringlichen Service
steht.
Als staatlich zugelassene Versicherungsmakler und Investmentfondsspezialisten
beraten wir anspruchsvolle Privatpersonen rund um Finanzen und Versicherungen. Dabei haben wir uns auf den Service mittels moderner Medien, vorrangig per eMail spezialisiert. Unser Kernservice ist die individuelle Produktselektion aus der inzwischen unüberschaubaren Masse für unsere Mandanten!
Dürfen wir uns Ihnen vorstellen?
Unsere Leistungen und Themen:
Thema Versicherungen: Wir sind spezialisiert auf die Bereiche Altersvorsorge, Einkommensabsicherung (z.B. bei Berufsunfähigkeit) und
Gesundheitskosten.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist entscheidend! Billig muß dabei nicht schlecht sein, im Gegenteil - aber wenn gerade im Versicherungsbereich ein wesentlicher Leistungspunkt nicht versichert ist, gibt es unter Umständen gar keine Leistung. Und genau so beraten wir!
Thema Investmentanlagen Wir sind zugelassene Berater und Vermittler von Investmentfonds aller Art (z.B. Aktienfonds, Rentenfonds, etc). Dabei verzichten wir in diesem Bereich im Regelfall vollständig (!) auf die behindernden Ausgabeaufschläge!
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Thema Finanzplanung Auf speziellen Wunsch und für einen begrenzten Mandantenkreis bieten wir eine besonders hochwertige Rundumbetreuung und Zukunftsplanung im SInne des “Financial Planning”.
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Unser Service:
Der Vorsorgekatalog In diesem jährlich neu aufgelegten Druckstück beschreiben wir unsere Dienstleistungen ausführlich und geben auf 40 Seiten
wertvolle Tipps und Hinweise zu Finanzen und Vorsorge. Sie können den Vorsorgekatalog kostenfrei als Druckstück bei uns anfordern oder hier direkt als PDF und interaktive Website einsehen.
Unser Anspruch: Im Privatkundenbereich verstehen wir uns als professionelle Ansprechpartner für Personen, die ihre Entscheidungen grundsätzlich selbst und eigenverantwortlich treffen - im Bereich der Finanzen und Versicherungen aber die
Zeit und den Aufwand des tiefen Einsteigens in die oft doch sehr komplexe Materie scheuen. Genau hier sehen wir uns als eine Art “Coach”, der die Themen intensiv kennt und daher ganz kundenindividuell Entscheidungsgrundlagen liefert.
Das heißt, wir können und wollen niemandem die letzte Entscheidung abnehmen - aber wir können Sie unterstützen und die entsprechende
Basis liefern. So bleibt alles vollkommen selbstbestimmt bei Ihnen als Kunden - mit dem guten Gefühl, auf jeden Fall eine passende Entscheidung auf Basis professionell aufbereiteter Grundlagen treffen zu können!
